Raymonde, vieille paysanne au fichu vissé sur sa tête déplumée, mène une vie solitaire dans une ferme loin de tout. Elle s'occupe bien de son jardin, élève bien ses lapins, mais sa solitude lui pèse. Au soir de sa vie, la voilà qui rêve d'évasion. Raymonde aimerait connaître, elle aussi, l'amour...
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
Dans une maison au milieu de la mer, une femme attend son amoureux. Fasciné par les profondeurs qu'il représentait dans des tableaux, le jeune homme est parti en voyage. Il découvre les mystères et l'excitante beauté de la mer, sans savoir s'il pourra un jour retrouver sa bien-aimée.
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