Après une rencontre sur un site internet, Manuel et Julio passent ensemble un début de soirée torride. Les deux amants profitent du reste de la nuit pour se découvrir, discuter et évoquent ensemble leurs vies, leurs désirs et leurs craintes de s’engager. Les secrets qu'ils s'apprêtent à s'échanger vont faire basculer ce rendez-vous...
On a retrouvé Montgomery Ward, un prostitué, mort dans un jaccuzzi de Los Angeles. Quelles circonstances l'ont mené là ? Quelle influence sa rencontre avec l'écrivain allemand Jürgen Anger venu écrire un livre sur la scène pornographique et les gars de Santa Monica boulevard a-t-elle eu sur son destin ? Un mouvement de manivelle en arrière et c'est toute sa vie qui défile.
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