Théo, né sous X, est remis aux services de l'aide sociale à l'enfance, qui s'occupent de lui en attendant de lui trouver une mère adoptante. Alice est candidate. Cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.
Rémi, un jeune orphelin recueilli par Madame Barberin, est brutalement arraché à sa mère adoptive par le mari de celle-ci. Confié au Signor Vitalis, un saltimbanque, il parcourt les paysages de France à la recherche de ses origines.
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