Mathias, qui vivait en Allemagne, décide de regagner la France. Dans le train, il croise un homme qui le menace, l'insulte et disparait. Il découvre le lendemain dans sa valise une tête humaine réduite à la manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense plus qu'à cette tête, tente de percer son mystère et s'isole totalement du monde...
Inspirée de la pièce d'Odön Von Orvath, "Casimir et Caroline", l'histoire de quelques couples arrivés à un point de non-retour qui vont se croiser, se mêler ou se défaire. Un beau film poétique porté par un brillant casting : Anouk Grinberg, Dominique Pinon, Jean-Claude Brialy.
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