À la mort soudaine de sa mère, Socrates, un adolescent de 15 ans vivant en banlieue de Sao Paulo, doit survivre par lui-même. Discriminé en raison de son orientation sexuelle, il se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une vie digne.
La jeune Tyler hérite des effets personnels de son père, qui vient de mourir. Contre l'avis de sa mère, autoritaire et envahissante, elle part sur les traces de cet homme qu'elle ne connait pas. Quand elle pénètre dans son appartement, elle constate que son père est toujours là, sous la forme d'un fantôme. Un fantôme qui va servir à Tyler de guide dans l'exploration de son identité.
Lin vit aux USA où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taïwan. Sa grand-mère adorée qui vient de mourir l'oblige à revenir dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille et son quartier de Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs d’enfants, la petite et la grande histoire et l’amertume de l’exil...
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