A Paris, en mai 1968, Anne, une lycéenne de 17 ans d'origine bourgeoise, aime Frédéric, un garçon issu d'un milieu modeste. L'adolescente traverse avec son petit ami la France pour rejoindre Venise, en ayant le sentiment de rater quelque chose : Mai 68...
Une fraternité d'étudiants universitaires décident d'organiser une soirée costumée pendant un voyage en train. Mais un tueur s'est infiltré dans le train, les tuant un par un et récupérant les costumes de ses victimes...
Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
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