Zabriskie Point, États-Unis. Mark, étudiant accusé à tort du meurtre d'un policier, et Daria, venue méditer, se rencontrent. Commence un voyage, une romance et une discussion sur l'existence, dans la poussière du désert.
Billy le Kid est riche. Il vient de détrousser la diligence de la Wells Fargo, qui passait par là. Reste à cacher le butin, trop volumineux pour tenir dans son portefeuille. Poursuivi par le shérif et ses acolytes, Billy fait la rencontre de la jolie Ann sur un chemin semé d'embuches et d'Indiens sanguinaires.
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