Ils n'auraient pas dû se rencontrer. Adrián, un beau jeune homme, sorti de l'hôpital psychiatrique, apprend soudain que son père quitte la maison familiale pour aller vivre avec une femme. Gonzalo, lui, est un adolescent qui fait des petits jobs à la limite de l'illégalité. Commence pour eux une aventure qu'ils n'auraient jamais imaginée...
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
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