Ned Racine est avocat dans une petite ville de Floride. Sa maîtresse, la belle Matty, le mène par le bout du nez. Alors qu'une canicule écrasante sévit, Matty demande à Ned de tuer son mari...
Abby a quitté son mari, patron de bar et celui-ci reçoit un détective privé qui lui apporte des photos de son infortune conjugale. Marty lui propose alors d'éliminer le couple. Mais il a une meilleure idée. Plus tordue, plus sanglante.... Très noir et caustique, le premier coup d'éclat des Frères Coen.
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