Dans les années 1970, Rafa, jeune homme froid et déterminé, revient dans son village de bergers Wayuu, pour demander la main de sa cousine. L’oncle et la tante, les chefs du clan, lui réclament une dot énorme. Rafa se lance alors dans le commerce illicite de marijuana, à destination des touristes américains puis en exportation directe vers les Etats-Unis...
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
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