Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
En Australie, le danseur Scott Hastings a la classe d'un champion mais veut interpréter dans les concours ses propres figures et non celles imposées par les jurys. C'est avec une danseuse débutante, genre vilain petit canard, qu'il va défier le monde de la danse... Et gagner ? Le premier film virtuose, kitsch et déjà délirant de l'auteur de "Moulin Rouge".
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