Sept courts métrages. «Le Réveilleur» : Un homme frappe aux portes des habitants. - «Drôle de poisson» : Des poissons portent secours à un congénère. - «La Luge et le Dragon» : Une fillette vit une aventure avec son père - «Pêcheurs d'étoiles» - «Biquettes» - «La Famille Tram» - «Le Sceptre du Père Noël»
Tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout entier dans une profonde déprime. « Ça, c’est encore de la faute de Boniface le conteur! » lance Pougne le hérisson grognon. Mais comment peut-il en être si sûr ?
Dans tout le pays, on s'apprête à célébrer Trung N'Guyen, la fête des âmes errantes. Pour honorer les âmes des défunts oubliés, certains offriront des fleurs, du riz, brûleront de l'encens, d'autres libéreront des animaux. Cette nuit-là, à la lueur des lampions, Hai et Duong Lê promènent une dernière fois les animaux qu'ils ont attrapés, dans les rues de Saigon.
La forêt des contes de notre enfance. Une jeune fille aux boucles de feu recueille un ours traqué par un chasseur. Après l'avoir nourri, elle l'invite à prendre part à ses jeux. Chacun y trouve son plaisir jusqu'au moment où tout bascule. Mais le chasseur n'est jamais bien loin.
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Chistophe Honoré revisite le poème d'Ovide.
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
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