Un jour comme les autres dans la banlieue anglaise de Hartlepool. Un jeune garçon décide de ne pas aller à l'école et grimpe sur sa bicyclette pour une balade. Il voyage au gré des promenades, des plages, des magasins et des champs autour de la ville.
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
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