Roy Fehler, étudiant, s'engage dans la police de Los Angeles. Il fait équipe avec Andy Kilvinski, un vétéran de la profession qui lui enseigne les principes de la rue. Accro à son nouveau métier, Fehler délaisse bientôt sa famille.
Little Italy, New-York, Charlie et Johnny Boy traînent leur ennui de bar en bar. Ils admirent l'aisance et l'autorité des mafiosi qu'ils fréquentent et aspirent à réussir à leur tour dans le milieu.
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