Charles, 18 ans, vit à la campagne et fait du rap en amateur. Il rêve d'être noir et de vivre en ville. Accompagné de Black Charles, son alter ego fantasmé qui le suit partout, Charles part rejoindre son grand frère à Paris.
Santa Barbara, été 1979. L’époque est à la contestation et d’importants changements culturels se profilent. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes pour que le garçon, adolescent, s’ouvre sur le monde : Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, aussi futée qu'indépendante…
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