Charlotte, seize ans, musarde au cours d’une journée d’été apathique quand un garçon plus âgé, Tommy, se met à la suivre sur le chemin du retour à la maison. Tommy l’aide à échapper à sa solitude mais Charlotte elle devra bientôt faire un choix décisif...
Kit Carson, un trappeur, est à la tête d'une expédition partant de l’Oregon et se dirigeant vers la Californie. En chemin, ils affrontent des indiens qui, habitant là, refusent de céder le territoire aux nouveaux arrivants.
Un couple. Le désert. Et l'invitation du réalisateur "à vivre une expérience hallucinatoire, pour éprouver l'une des plus grandes peurs de votre vie". Le couple parcourt le désert aux abords de la ville de Twentynine Palms, se perd dans la nature somptueuse, y fait l'amour et se hait, ne se doutant pas que le danger ne vient pas seulement d'eux-mêmes.
_TITLE