Pour son anniversaire, Iva, seize ans tout juste, reçoit de la part de son beau-père un petite caméra vidéo. Immédiatement, elle braque son objectif vers les membres de sa famille en pleine implosion et tourne un film sur la soirée désastreuse qui se déroule sous ses yeux.
Dans un petit village croate, une jolie veuve, un prêtre, son frère jumeau, un émigré revenu au pays avec sa fille allemande et un poète du cru doivent faire face aux préjugés au poids de la tradition et aux interdits pour vivre pleinement leurs passions respectives.
Ibro et son fils unique, Armin, entreprennent un important voyage, de leur petite ville de Bosnie, jusqu’à Zagreb. L’adolescent de 14 ans doit passer une audition pour jouer dans un film allemand qui traitera de la guerre de Bosnie. Ibro veut lui offrir une chance de réaliser son rêve.
Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie et Franky le marin américain dépressif, et un couple d'adolescents naïfs, Luke et Angela. Ils tentent tous, sans succès, d'échapper à leurs situations extrêmes, et voient leurs vies changées irrévocablement.
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