John est un jeune homme maladroit et timide, dans les dettes jusqu’au cou. Un jour, un heureux accident lui permet de trouver le métier parfait : il devient exterminateur d'animaux venant du marché noir.
Willy habite à la campagne avec son fils. Lorsqu'il est sur le point de perdre sa garde, Willy est prêt à tout pour continuer à vivre avec lui, même à apprendre à lire. Il ne veut laisser personne se mettre entre son fils et lui, pas même la mère de celui-ci.
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