Adrien Blaussac a passé huit ans en prison, pour un hold-up. En sortant, il est persuadé qu'il va retrouver, tels qu'à son départ, sa femme Térésa et ses enfants. Mais depuis son incarcération, de l'eau a coulé sous les ponts...
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
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