Chip, danseur passionné, débarque à New York. Durant sa dure initiation, il trouve réconfort auprès de Theo, un membre de sa troupe. Jusqu'à en tomber amoureux.
Gilberto Gil livre un concert dans une petite ville d'Amazonie. Ce concert est l'aboutissement d'un périple autour de l'hémisphère sud, du Brésil à l'Afrique du Sud et l'Australie, qui fait face aux problèmes de racisme et d'identité...
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