Gamba, un rat des villes, part à l’aventure pour découvrir l’océan. En chemin, il rencontre une jeune souris qui lui raconte que sa famille et d’autres souris d’une île voisine ont été tuées par des belettes, menées par le terrifiant Noroi. Gamba, avec ses amis, promet de sauver l’île et de vaincre le maléfique Noroi et son clan…
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les villages et les rizières. A la rencontre de ceux qu'il a croisés sur sa route depuis ce moment où il s'est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort.
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