Un pingouin diabolique dérobe l'invention du paisible inventeur de génie Wallace. Seul son fidèle chien semble se douter du complot qui se trame dans l'ombre.
Les coulisses d'une représentation théâtrale du Conte d'hiver de Shakespeare, vues par un de ses acteurs, l'ours .
Un moine, près d'un bassin, remarque la présence d'un poisson sautillant. Obsédé par cette découverte qui perturbe complètement sa retraite, il essaie d'attraper l'animal en utilisant toutes sortes de stratagèmes. Une indicible complicité naît entre ces deux êtres.
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