A Trieste a vécu Bobi Wohler, un écrivain qui n'a jamais écrit. Une jeune femme part sur ses traces et rencontre ceux qui l'ont connu et aimé afin de se former une image de ce mystérieux auteur sans œuvre. Une silhouette se dessine peu à peu.
Un jeune cinéaste, Amir Kobessov, reçoit un télégramme l'avertissant que sa mère est malade. Il quitte son domicile, sa femme et son fils, pour se rendre dans son village, à trois jours de route. Commence alors un voyage autant géographique qu'intérieur. Une course folle de son imaginaire dans un décor de steppe et de montagnes qui le mène vers sa terre natale.
Printemps 2000. Gwenaëlle et Angela n'ont pas 20 ans et n'ont jamais quitté leur cité. C'est bientôt les vacances d'été. Elles obtiennent de la mairie le financement de leur projet : un voyage en France au cours duquel elles feront des photographies d'habitations et de leurs habitants. Ensemble sur la route, avec leur appareil, elles découvrent leur pays, et imaginent un monde neuf.
Histoire d’un voyage à Venise qui n’en est pas un ou comment fuir le travail monotone et oppressant qu'on retrouve chaque lundi matin, les usines qui nous étouffent et les mots qui ont peu de poids ? Par la fantaisie. Chez Iosseliani, le monde est une chanson à boire, les princes sont de pauvres gens, les ouvriers des marins seigneurs et les vieux des trésors vivants.
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