En 1967, Bruno, un orphelin, part vivre chez sa grand-mère, qui lui apprend l'existence des terribles sorcières. Alors qu'ils sont en vacances dans une station balnéaire, Bruno découvre qu'une sorcière vit dans l'hôtel...
Santiago, un vieux pêcheur cubain, n'a plus rien pris depuis quatre-vingt-quatre jours. Il laisse alors son ami Manolin sur la côte et part en pleine mer, bien décidé à revenir avec la plus belle pêche de sa carrière... # Ce film est présenté en VF pour les enfants
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