Benjamin s’apprête à déménager à Los Angeles pour tenter de percer dans le monde du porno gay. Avant son départ, Dom, son meilleur ami, lui propose un petit boulot moyennant quelques billets. Mais ce travail exige qu'il transgresse quelques règles...
Roscoe est l'homme d'entretien d'un motel miteux. Toxicomane, il tombe sur une drogue puissamment hallucinogène. Accompagné de sa nouvelle copine, il s'embarque dans une odyssée délirante faite de sexe et de violence.
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