Wallace et son chien sont enthousiastes à l'idée de partir en week-end. Wallace remarque qu'ils manquent de fromage, mais sait où en trouver : sur la Lune, car cet astre, c'est bien connu, n'est qu'un gigantesque fromage...
Un roi tyrannique est amoureux d'une jeune bergère et veut l'épouser de force. Mais elle aime un petit ramoneur. Alors ils s'enfuient, protégés par un oiseau enjoué et bavard, et leur vient en aide alors qu'une folle poursuite s’engage... D'après un conte d'Andersen, un chef-d'oeuvre de l'animation, Prix Louis Delluc 1979 # Version restaurée en 2013
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