Marie, la fille du maire Léopold Panneton, veut participer à un concours de beauté malgré l'opposition de son père. Soutenue par sa mère, elle remporte le titre de "Reine de la Mer" alors qu'un milliardaire cherche une nouvelle fiancée.
Trinita et Bambino sont deux demi-frères aux physiques et caractères diamétralement opposés. Ensemble, ils tentent de repousser les assauts de bandits mexicains venus attaquer une colonie de mormons.
Dans l'Ouest américain, au siècle dernier, Cat Stevens, blessé et traqué par les hommes de Finch, trouve refuge dans l'enceinte d'un cirque. La troupe lui offre sa protection et lorsque les saltimbanques reprennent la route, Cat les accompagne...
Benedetti Parisi, qui cherche Dieu désespérément, se retrouve réduit à un amas d'os fracturés après une chute du haut d'une falaise. Sous l'effet de l'anesthésie, il revit des passages de sa vie : la mosaïque tragi-comique d'une existence ratée.
Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Romolo et Salvatore vivent dans le quartier ouvrier de la «vieille Rome». Amis, les deux fanfarons partagent une même insouciance et sont épris de la même fille. Jusqu'à ce que l'un et l'autre s'avisent qu'ils sont dotés chacun d'une sœur ravissante. S'ensuivent coups de foudre et fiançailles croisées...
Monty et Ted s’apprêtent à hériter de la fortune de leur oncle. Ils sont cependant obligés de vivre ensemble pour percevoir la somme alors que tout les oppose. Ils vont ainsi devoir se supporter l'un et l'autre et se serrer les coudes pour affronter une bande de pillards.
A la mort de son mari, la jolie Margherita découvre que le défunt possédait une garçonnière où il s'adonnait à des pratiques licencieuses. La jeune veuve décide à son tour de s'initier à ces plaisirs inavouables...
Un père et son fils errent sur les routes et croisent le chemin d'un corbeau marxiste doué de parole. L’oiseau qui a décidé de les guider vers une promenade allégorique à travers le sens de l’existence, dispense ses leçons de morale communiste à ces deux êtres simples et ignorants.
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