Au début du 20e siècle, à la Nouvelle-Orléans, un photographe et une adolescente qui vit dans une maison close vivent une histoire d'amour passionnée.
Ecrasé par l'ombre d'un frère promis à la prêtrise, Tony Manero use ses journées à faire le garçon de courses. Mais le samedi soir, tout change. Revêtu de paillettes, Tony se rue au "2001", sa discothèque préférée.
Billy Hayes est arrêté à l'aéroport d'Istanbul alors qu'il tentait de faire passer du cannabis. Il purge les quatre ans de sa peine mais, à quelques jours de sa libération, il est condamné à trente années supplémentaires...
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