Enfant précoce, William Miller a découvert le rock grâce à sa sœur. Sa vie bascule quand le magazine « Rolling Stone » le charge de couvrir la tournée de Stillwater, un groupe à l'avenir prometteur...
Dans un village minier du Nord de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. Il est bientôt fasciné par la magie du ballet, activité trop peu virile au regard de son père et de son frère, mineurs en grève. Partagé entre une famille en crise et un professeur de ballet têtu, il va partir à la découverte de lui-même.
Onze séquences au noir et blanc vintage, autour de café et de cigarettes, pour mieux disserter sur les glaces à l'eau, les théories du complot contre Elvis, l'art de préparer le thé anglais, le Paris des années vingt ou l'utilisation de la nicotine comme insecticide... Une façon d'entrer dans le cercle des amis de Jim Jarmusch et de perdre son temps avec un art philosophiquement rock'n roll.
Un air de guitare manouche entendu par hasard... et Max, 10 ans, se prend de passion pour cette musique. Et aimer cette musique, c'est aimer un peuple, son histoire... Il achète une guitare et devient un enfant de sa "nouvelle famille"...
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