Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Dans le sud du Chili où il vient saluer sa sœur avant son départ pour le Canada, Lucas fait la rencontre d'Antonio, un maître d'équipage sur un bateau de pêche local. Des sentiments intenses surgissent entre eux.
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