Melinda et Nik quittent l’Albanie pour l’Italie, afin de vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en train, pour l’Autriche, via la Hongrie. Marko, violoncelliste talentueux, a la chance d’entrer dans le fameux orchestre philharmonique de Vienne. Mais, à leur arrivée à la frontière, bien qu’ils aient des visas en règle, pour eux, les problèmes commencent .
Goran a survécu à la guerre en Bosnie. Il passe ses journées à boire. Lorsque, au cours d'une rixe dans un bar, ses amis sont tués, il décide de vendre ses biens et se met à voyager de ville en ville, ne restant en place jamais plus d'une journée. Mais voilà qu'il rencontre dans un village une fille dont il tombe aussitôt amoureux...
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