En octobre 1995, à Los Angeles, une quinzaine d'hommes, tous différents les uns des autres, prennent un bus en direction de Whashington pour participer a la "marche d'un million d'hommes" organisée par le leader noir américain Farrakan.
Rebelle, rejeté, Gilles erre sur les routes comme un chien errant, suivi de Gabrielle. Elle n'a que 14 ans, lui pas beaucoup plus, et, malgré les humiliations, elle persiste à l'aimer. Leur fuite en avant n'a qu'un seul objectif : trouver un répit et un abri, loin des adultes. Le premier long métrage d'un cinéaste admirateur de Bresson et Pasolini, qui impose pourtant son ton très personnel.
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