Membre d'une petite troupe de marionnettes qui se produit dans un discret théâtre new-yorkais, Don, depuis toujours cantonné à des rôles peu gratifiants, souhaite enfin prendre son envol.
Alors que le Royaume de France est menacé de toutes parts, D'Artagnan, le fidèle serviteur de Louis XIII, doit soudain faire face à la disparition de sa bien-aimée, Constance Bonacieux...
Alors qu'il conduit ses deux enfants à l'école, Matt Turner, un homme d'affaires, reçoit un mystérieux appel d'un inconnu. Ce dernier lui explique qu'une bombe a été posée sous son siège et que, s'il n'écoute pas ses ordres, il fera exploser sa voiture...
En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu...
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