La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
Pourquoi Olivier a-t-il refusé de prendre Francis dans son atelier de menuiserie et se met-il à suivre l'adolescent partout ? Pourquoi est-il ainsi attiré par lui ? Pourquoi semble-t-il le craindre à ce point ? Les frères Dardenne filment un dilemme psychologique à travers un duel de corps silencieux impressionnant.Prix d'interprétation à Cannes en 2002 pour Olivier Gourmet.
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