Tim, la vingtaine, est en deuil. Au fil d’une conversation avec son meilleur ami Quentin, il se remémore un geste de son enfance : une caresse que son père lui faisait sur le dessus de la paupière.
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Antoine, photographe désabusé, n'a pour seul ami que le fils de sa voisine. Un jour, il est attiré par la musique d'Elena, une étudiante idéaliste. Leur rencontre bouleversera sa vie et lui donnera enfin un but.
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