Little Italy, New-York, Charlie et Johnny Boy traînent leur ennui de bar en bar. Ils admirent l'aisance et l'autorité des mafiosi qu'ils fréquentent et aspirent à réussir à leur tour dans le milieu.
Quand son voisin Yosef lui propose de faire passer des « médicaments » contre rémunération, Sam n'hésite pas une seconde. Mais il comprend vite la vraie nature du trafic et cède aux sirènes de l'argent facile et des boites de nuits...
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