À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes...
Joseph se passionne pour le hip-hop et veut en faire son métier. Il ne veut pas avoir le même destin que sa mère qui n'a pas pu assouvir son rêve de devenir ballerine. Le jeune homme part tenter sa chance à Paris. Il trouve un travail de professeur grâce à Rémi, un ancien danseur étoile devenu enseignant...
C'est le dernier jour de l'année. Des lycéens du Bronx embarquent dans le bus qui doit les ramener chez eux. À bord, les caractères très différents se croisent : il y a les extravertis, les artistes, les complexés. La traversée de la ville est prétexte à toutes les chamailleries, mais aussi aux adieux...
Après une dispute avec son beau-père, Talia, treize ans, fugue de chez elle. Accompagnée de sa chienne, Kim, un pitbull inoffensif, elle se rend à Pantin pour rejoindre un ami. Celui-ci est parti en foyer. Elle se lie alors avec une bande de garçons de son âge. Ce qui les intéresse, c'est Kim, qu'ils veulent faire participer à des combats, pour faire comme les grands.
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