Les membres du groupe Duh (Judy, Max et Mel) ont tous quitté leur emploi et sont prêts à se lancer dans leur première tournée. Dépourvu de camionnette, l'Oncle Peckerhead va les conduire avec la sienne. Ils vont regretter ce choix...
Rose, jeune violoniste virtuose en pleine ascension, apprend que son père, à qui elle n’avait pas parlé depuis plus de quinze ans, s’est donné la mort de manière terrifiante : il s’est immolé. Elle revient alors dans le manoir de son aïeul, et se plonge dans le passé mystérieux de cet homme qu’elle connaissait à peine...
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
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