Février 2019, la candidature de Bouteflika provoque une révolution en Algérie. Le film suit Nardjes, une jeune femme engagée dans les manifestations à Alger, et capture son introspection. Karim Aïnouz offre un portrait touchant de sa quête de changement.
Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le village de Toritama survit grâce à l'industrie du textile. Le Carnaval constitue le seul moment de loisir de l’année pour les travailleurs exploités dans les usines délabrées.
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