A Trieste a vécu Bobi Wohler, un écrivain qui n'a jamais écrit. Une jeune femme part sur ses traces et rencontre ceux qui l'ont connu et aimé afin de se former une image de ce mystérieux auteur sans œuvre. Une silhouette se dessine peu à peu.
Il ne la connait que depuis un quart d'heure... mais Pollux est la femme de sa vie. Alors, quand elle s'en va subitement, sans laisser de trace, il veut absolument la retrouver et Halvard se raccroche au grand principe de l'existence qui dit que "les gens importants, on les croise toujours deux fois".
A Tanger, un jeune homme tente d'apprivoiser le vieux misanthrope qui tient le café de la plage... Co-écrit avec André Téchiné, le 2ème film de Benoit Graffin observe les relations ambigües de domination et de soumission entre deux hommes qui pourraient être père et fils, ou amants. Un jeu de séductions chauffé à blanc par le soleil du Maroc, inspiré des liens entre Mohamed Mrabet et Paul Bowles.
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