Au milieu des Andes péruviennes, deux jeunes enfants se retrouvent enlevés par leur père, un peintre héritier d’une tradition ancestrale, les Tablas de Sarhua. Il fait commerce de ses peintures, tandis que ses enfants l'attendent.
Au Pérou, Segundo, 14 ans, s'apprête à prendre le relais de son père dans la création de retables, mais un évènement bouleverse leur relation...
Dans un petit village traditionnel de la côte péruvienne, Miguel, jeune pêcheur, vit avec sa femme, Mariela, qui attend un enfant. Quand il rencontre Santiago, un beau et mystérieux peintre, son univers se retrouve chamboulé. Les deux hommes vont entamer une relation passionnée... Sélectionné pour représenter le Pérou aux Oscars 2010.
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