La mort de son père, prédicateur méprisé, plonge Florence Fallon dans un doute profond, à propos de l'Homme et de Dieu. Un escroc la convainc de se venger de ses concitoyens en participant à un numéro reposant sur de faux miracles.
Dans les années 1900 à Chicago, Tom, le fils d'un policier, et son ami Matt vivent de petits larcins. Lorsqu'ils passent au grand banditisme, Mike, le grand frère de Tom essaie en vain de le ramener dans le droit chemin.
Gabbo, un ventriloque égocentrique donne des représentations sur scène avec son assistante Mary. Lors d'un de leurs spectacles, cette dernière rate une scène et se voit obliger de quitter Gabbo. Elle rejoint alors un autre artiste, ce qui rend fou de jalousie le ventriloque. Il est emporté dans sa folie, conseillé par sa troublante marionnette.
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