Dans un village anglais où règnent des tensions raciales, la vie de Hannah, 11 ans, est bouleversée quand elle rencontre un garçon originaire d'un monde mystérieux et interdit, coupé du reste de la communauté. Un court-métrage présenté en compétition au festival de Cannes 2015.
Dans les années 1950 à Liverpool, Bud navigue entre une famille aimante et la très austère école catholique de laquelle il est élève. Dans ses murs, il éprouve la dureté de l'enseignement et les joies de la camaraderie.
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