Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Angélique, treize ans, vit avec ses nombreux frères et sœurs dans la banlieue de Valenciennes. Un jour, dans son collège, on lui propose de passer un casting pour un film en préparation...
_TITLE