1945 kehrt Jules aus dem Krieg in seine Heimat zurück und will sich ein neues Leben aufbauen. Doch seine Träume platzen, als seine Verlobte, zusammen mit ihren deutschen Arbeitgebern, ermordert wird. Jules will den Mord aufklären und muss sich mit der dunklen Zeit der Besatzung auseinandersetzen.
Dans un pays imaginaire du Caucase, le président et sa famille dirigent d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère. Lorqu'un coup d’état met fin à cette dictature, le président devient l’homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, grimés en musiciens de rue, ils tentent alors de rejoindre la mer où un navire les attend...
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