Dans les montagnes, Pietro fait la connaissance de Bruno, un jeune berger du même âge avec lequel il se lie d'amitié. Ils arpentent ensemble les magnifiques paysages de la région. Vingt ans plus tard, Pietro est de retour...
Au seuil de la mort, l'écrivain Henry Miller se souvient de sa vie parisienne et des "Années folles". Adaptation de son ouvrage osé longtemps interdit aux Etats-Unis et en même temps une vision du Paris d'avant-guerre peuplé d'artistes américains.
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