Après que sa liaison avec la maîtresse d'un ambassadeur a été découverte, Andrew Osnard, un espion britannique, est envoyé au Panama. Là, il sympathise avec un tailleur local, avec qui il élabore rapidement une fausse histoire de coup d'Etat...
Une créatrice de mode est soudainement frappée par une mystérieuse maladie qui déconcerte ses médecins. Mais l’arrivée d’une nurse philippine, adepte à la médecine locale traditionnelle, révèle la terrifiante origine du mal qui la frappe.
Dans un foyer de jeunes gens perturbés, ils pensent tous être des animaux et non des êtres humains. Parmi eux, un jeune homme qui se prend pour un loup, subit un terrible traitement de la part du médecin du centre.
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