En Mongolie, le métier de dresseur d’aigles se transmet de père en fils. Aisholpan est une fille, elle veut reprendre le flambeau, quitte à briser les traditions de son village. Depuis son enfance, elle assiste son père qui entraîne les aigles. Avec l'aide de ce dernier, elle va en adopter un pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à se faire accepter par les anciens du village ?
Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner.
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