Le docteur John Holden, un savant américain, se rend à Londres afin de mener l'enquête sur la mort de son collègue, le professeur Harrington. Ce dernier avait fait part de ses soupçons concernant le Dr Karswell, qu'il pensait lié à des forces démoniaques. Holden se rend vite compte que ces doutes n'étaient pas fantaisistes.
Vers 1900, à Salzbourg, une jeune paysanne du Tyrol, vient à Vienne chez sa tante Thérèse, boulangère de l'Empereur François-Joseph. Un quiproquo lui permet d'assister à un bal costumé où le Baron Félix la confond avec une authentique Comtesse et la demande en mariage... L'un des premiers films de Romy Schneider, période "Sissi", jeune et fraiche romantique adorable. (Film disponible en VF).
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