Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
Pauline n'a aucune nouvelle de Bruce, l'homme marié avec qui elle a une histoire. Le temps d'un séjour à la campagne avec son amie Violette, Pauline attend un message de sa part, comme une véritable obsession amoureuse.
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